どんどん獲れる!iDeCo・NISA実践講座(2カ月コース)

~“なんとなく”ではなく自信を持って預かり資産の推進ができるようになる~
2019年2月新規開講
*3カ月コースはこちらから

どんどん獲れる!iDeCo・NISA実践講座(2カ月コース)
期間 2ヶ月
テキスト 2冊
添削 2回
受講料 通常添削(税込み) 10,800円
修了資格 2単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

受講対象者

預かり資産の推進に携わる新入職員や若手職員の方

特色

“なんとなく”ではなく自信を持って預かり資産の推進ができるようになる

■引き続き話題の「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」について、①制度の概要、②特徴と相違点、③顧客のタイプ別推進方法をわかりやすく整理できるようになります。
■4つの制度を横断的に学ぶことができるので、総合的な資産運用の提案を学ぶことができます。
■金融資産運用の仕組みや税の基礎知識について、基本から学ぶことができます。
■ケーススタディを通じて、顧客のタイプ別推進法を学ぶことができます。
■「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」の活用により、これまで“資産運用には縁がない”と思っていた潜在的な顧客との接点を創り出すことができます。

執筆

内山 貴博(内山FP総合事務所株式会社 代表取締役 1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

※一般社団法人金融財政事情研究会ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(4ポイント)
※日本FP協会継続教育研修認定講座(申請予定)

分冊構成と主要内容

第1分冊 知識編
第1章 これだけは知っておこう!
「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」 の基礎知識
・iDeCoのしくみ  
・つみたてNISAのしくみ
・NISAのしくみ  
・ジュニアNISAのしくみ
・公的年金と生命保険
第2章 金融商品と税制
・金融商品のしくみ(投資信託を除く) 
・金融商品と税金(投資信託を除く)
・投資信託と税金

第2分冊 実践編
顧客タイプ別活用術~提案実践編~
・子どもが生まれたのを機に、資産運用を検討しはじめたファミリーへの提案
・教育費の準備を検討する教育熱心な公務員夫妻への提案
・生前贈与を検討している70代夫婦への提案
・今後の住宅ローンや老後資金との付き合いを気にするファミリーへの提案
・一時払い保険も含め、多彩なリタイアメントプランニングを提案
・ロールオーバーすべきかどうか悩む、NISA取引中の顧客への提案
・早期退職を検討中の顧客へ、現在の金融資産や退職金の運用について提案
ほか

※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。
※価格は消費税率8%で表示しています。消費税率が変更になった場合、お申込み日にかかわらず新消費税率が適用される日以降の開講分に関して新消費税率が適用されます。