顧客本位の外貨建て保険販売スキルアップ講座(2カ月コース)

2020年7月新規開講
*3カ月コースはこちらから

顧客本位の外貨建て保険販売スキルアップ講座(2カ月コース)
期間 2ヶ月
テキスト 2冊
添削 2回
受講料 通常添削(税込み) 11,000円
修了資格 2単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

受講対象者

渉外担当者、窓口職員、FP技能士等で保険商品販売に携わる方。

特色

  • 保険窓販のうち、近年、「外貨建て保険」が注目されています。
  • しかし、外貨建て保険の販売体制に関しては、金融当局よりその手法やフォロー体制について言及されるなど、大きな課題を抱えています。
  • そこで、本講座では主に外貨建て保険に関して、「顧客本位の業務運営」に沿った保険窓販の手法を解説しています。
  • 本講座は実務を踏まえて具体的にわかりやすく説明し、2色刷りで図表等を用いるなど随所に理解を助ける工夫を施しています。
  • 「外貨建て保険の商品性とそのメリット・デメリット」「顧客属性に応じた窓販の実現方法」について学べる最適な講座です。
執筆・協力

金融庁担当部、ファイナンシャル・プランナー、弁護士

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(申請予定)
※日本FP協会継続教育研修認定講座(申請予定)

分冊構成と主要内容

第1分冊 外貨建て保険を取り巻く環境の理

序章 外貨建て保険に関する顧客本位の業務運営の確立と定着に向けた取組み
第1章 外貨建て保険とは
金融機関が生命保険を販売し、その中心が外貨建て保険となっているのはなぜですか/そもそも外貨建て保険には、どのような商品ですか/お客さまにとって、外貨建て保険はどのような特長がありますか/お客さまにとって、外貨建て保険はどのような注意点がありますか/外貨建て保険の主な商品とその概要を教えてください/近年の保険窓販における取扱商品の傾向を教えてください/外貨建て保険は、どのようなお客さまに向いていますか。また、どのようなお客さまに向いていませんか/お客さまに外貨建て保険を案内する際に、商品内容の説明で特に注意すべき点はどのようなものがありますか
第2章 保険制度への理解
そもそも保険制度とはなんですか。どのような特徴をもっていますか/私的保険制度の特徴は何ですか/生命保険で対応できるリスクにはどのようなものがありますか/生命保険の基本的な仕組みを教えてください/生命保険の基本型を教えてください/生命保険料の基本的な仕組みを教えてください/生命保険における剰余金・配当金とはなんですか/生命保険契約の基礎知識を教えてください/生命保険における保障の見直しには、どのような方法がありますか/保険料の払込み免除とはなんですか/「保険契約者の変更」「保険金受取人の変更」「主契約(特約)の更新」「解約」における留意点はなんですか/契約選択とはなんですか/生命保険に関する基礎用語を教えてください ほか
第3章 保険商品への理解
個人を対象にした生命保険の主な商品を教えてください/定期保険とはなんですか/終身保険とはなんですか/養老保険とはなんですか/個人年金保険とはなんですか/第三分野の保険とはなんですか/子供の教育資金を準備する保険には、どのようなものがありますか/特約とはなんですか/個人を対象にした保険商品に係る課税関係を教えてください
第4章 外貨建て商品への理解
外国為替とはなんですか/外国為替相場に影響を与えるものはなんですか/日本の外国為替市場の状況を教えてください/外貨建て保険のほかに、外貨建てで運用する金融資産にはどのようなものがありますか/最近の外国為替相場について、なにを注視すればいいですか

第2分冊 顧客本位の業務運営による商品提案の実現

第1章 保険募集に必要なコンプライアンスの知識
コンプライアンスの観点からみた、外貨建て保険販売に関する現状について教えてください/コンプライアンスとはなんですか/保険に関する法律にはどのようなものがありますか/保険窓販における「顧客本位の業務運営」とはなんですか/保険業法とはどのような法律ですか/保険会社の「ディスクロージャー」とはなんですか/保険会社の健全性の確保を図るための措置と、保険契約者の保護制度にはどのようなものがありますか/保険募集とコンプライアンスにはどのような関係があるのですか ほか
第2章 お客さまへの提案とアフター・フォロー
独身のお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/子供が独立したお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/退職金の運用を検討しているお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/老後資金を増やしたいと考えているお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/すでに外貨建て金融資産を保有するお客さまが外貨建て保険を検討している場合、その留意点はなんですか/外貨建て保険の為替リスクを懸念されるお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/相続資金の運用を検討しているお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/リスク商品の運用は証券会社で行っているというお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか/契約者へのアフター・フォローを行う際の留意点はなんですか ほか

※内容・項目等につきましては、 部分的に変更になる場合があります。
※価格は消費税率10%で表示しています。