投資信託入門講座

フィデューシャリー・デューティー対応

投資信託入門講座
期間 3ヶ月
テキスト 3冊(毎月15日配本)
添削 3回
受講料 通常添削(税込み) 14,040円
修了資格 3単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

対象者

渉外や営業店の店頭などでこれから投資信託を扱う職員の方。

特色

投信販売のルールと実践的セールス手法が学べる

■投資信託に関する知識や業務内容をやさしく解説します。
■投資信託をセールスするうえで必要となる投資信託の基本的な仕組みや、商品別の特徴、販売手続、コンプライアンスなどの知識を学びます。
■実際の現場で役立つ知識を得ることで、顧客へのセールスに自信を持てるようになります。また、証券外務員試験を受検する際のサブテキストとしても活用できます。

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

●一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(6ポイント)
●日本FP協会継続教育研修認定講座(AFP:7.5単位、CFP(R):15単位) 課目:金融

 

カリキュラム

テキスト 主な項目
1分冊
投資信託とは何か
  1. 投資信託とは何か
  2. フィデューシャリー・デューティー
  3. 投資信託の仕組み
  4. 投資信託の種類と主要な商品
  5. 販売体制と販売手続き
  6. 投資信託に関する税金
2分冊
投資信託の運用基礎知識
  1. 投資信託の価格変動要因
  2. 投資信託販売の実際
  3. 投資信託の情報開示

3分冊
投資信託販売のコンプライアンス

  1. 投資信託販売に関する各種法令と規則
  2. 事例で学ぶ投資信託の販売ルール
  3. 事例で学ぶ投資信託販売の顧客対応
  4. 事例で学ぶ投資信託のトラブル対応

※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。