預り資産営業に活かす
Q&A NISA(ニーサ)がよくわかる講座(2カ月コース)

6月開講

預り資産営業に活かす<br>Q&A NISA(ニーサ)がよくわかる講座(2カ月コース)
期間 2ヶ月
テキスト 2冊(毎月15日配本)
添削 2回
受講料 通常添削(税込み) 6,994円
修了資格 2単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

対象者

渉外や営業店の店頭等で投資信託等の預り資産の販売に携わるすべての職員。FP有資格者。

特色

NISA制度の概要をQ&Aで解説!
営業推進 の実際、相続・贈与対策への活用、コンプライアンス上の留意点まで詳説!

■ 平易なQ&A方式で、NISAの特徴や口座開設までの流れ、NISAに適した商品などを解説します。営業戦略上、NISAをどのように活かすのかについて集中して学ぶことで、預り資産営業力の向上を図ることができます。
■ 2016年1月開始の「ジュニアNISA」、2018年1月開始の「つみたてNISA」の解説を掲載。NISAの最新動向をフォローできます。

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

●一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(4ポイント)
●日本FP協会 継続教育研修認定講座(AFP:7.5単位、CFP(R):13.5単位) 課目:金融

カリキュラム

テキスト(分冊構成) 主要内容
第1分冊
NISAとは何か

序章 NISAの意義 

1. NISAとは何か 

2. 口座開設の手順 

3. NISAの投資対象 

4. 非課税の扱い 

5. ジュニアNISAの制度概要

6. つみたてNIASの制度概要

第2分冊
NISAを活用した営業推進

1. 営業推進の手法 

2. 職場積立NISAの推進 

3. NISAを活用した相続・贈与等の考え方 

4. NISAとコンプライアンス

※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。