金融窓口実務のプロになる！
金融窓口サービス実践講座

受講対象者

窓口をご担当される方、新入行員や中堅行員の方
※本講座は国家試験「金融窓口サービス技能検定」の受検対策を目的とした講座ではございません。

特色

お客さまから頼られる金融窓口実務のプロを目指す！

• 金融窓口サービスで求められる、事務知識、商品知識、コンプライアンスの知識からCS、セールス・相談業務の基本まで幅広い分野を学び、お客さまから信頼される行職員になるための知識を習得できます。
• 実務で必要な知識を余すところなく収録しており、知識のインプットからブラッシュアップまでわかりやすく学んでいただけます。
• ケーススタディを活用し、実務に役立てる学習ができます。

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人金融財政事情研究会ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（6ポイント）

分冊構成と主要内容

第１分冊　顧客対応とコンプライアンス

第１編　顧客対応・コンプライアンス／フィデューシャリー・デューティー
① 　CSと顧客対応
② 　取引推進
③　事務取扱い上の基本
④　コンプライアンス
⑤　クレーム対応等

第２分冊　金融商品販売に係る知識

第２編　関連法令・規制
①　金融商品勧誘・販売等の基本
②　各種法令と規制
③　セーフティネット
第３編　金融経済知識・投資理論
①　マーケット環境
②　マーケットの変動要因
③　資産運用のための投資理論
④　金融商品に係るリスクの種類と要因
第４編　金融商品知識
①　預金・手形・小切手
②　証券
③　保険
④　各種ローン

第３分冊　相談業務などに係る知識／ケーススタディ

第５編　相談業務等に係る知識
①　相続
②　贈与
③　社会保険
④　年金
⑤　所得税の基本事項
⑥　金融商品と税金
⑦　ライフプランと税金
第６編　ケーススタディ
①　窓口担当者に必要な基本対応を身につけよう
②　お客さまの立場でわかりやすく案内する
③　潜在ニーズを引き出して提案する
④　お客さまの相談に乗る
⑤　トラブルが起こりそうな取引とその対応