Web課題対応- 金融窓口実務のプロになる!
金融窓口サービス実践講座

2023年4月1日新規開講
*郵送課題対応講座はこちら

Web課題対応- <small>金融窓口実務のプロになる!</small><br>金融窓口サービス実践講座
期間 3ヶ月
テキスト 3冊 (添削はWeb課題)
添削 3回
受講料 通常添削(税込み) 13,970円
修了資格 3単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

受講対象者

窓口をご担当される方、新入行員や中堅行員の方
※本講座は国家試験「金融窓口サービス技能検定」の受検対策を目的とした講座ではございません。

特色

お客さまから頼られる金融窓口実務のプロを目指す!

  • 金融窓口サービスで求められる、事務知識、商品知識、コンプライアンスの知識からCS、セールス・相談業務の基本まで幅広い分野を学び、お客さまから信頼される行職員になるための知識を習得できます。
  • 実務で必要な知識を余すところなく収録しており、知識のインプットからブラッシュアップまでわかりやすく学んでいただけます。
  • ケーススタディを活用し、実務に役立てる学習ができます。

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

※一般社団法人金融財政事情研究会ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(6ポイント)

Web課題対応

Web上で添削課題の解答・提出を行えます。
受講スケジュールは郵送課題の講座と変わりません。修了基準を満たした場合、修了証は最終の提出〆切日から約1カ月半後に郵送でお届けいたします。
詳しくはこちらから

分冊構成と主要内容

第1分冊 顧客対応とコンプライアンス

第1編 顧客対応・コンプライアンス/フィデューシャリー・デューティー
①  CSと顧客対応
②  取引推進
③ 事務取扱い上の基本
④ コンプライアンス
⑤ クレーム対応等

第2分冊 金融商品販売に係る知識

第2編 関連法令・規制
① 金融商品勧誘・販売等の基本
② 各種法令と規制
③ セーフティネット
第3編 金融経済知識・投資理論
① マーケット環境
② マーケットの変動要因
③ 資産運用のための投資理論
④ 金融商品に係るリスクの種類と要因
第4編 金融商品知識
① 預金・手形・小切手
② 証券
③ 保険
④ その他の金融商品
⑤ 各種ローン

第3分冊 相談業務などに係る知識/ケーススタディ

第5編 相談業務等に係る知識/ケーススタディ
① 相続
② 贈与
③ 社会保障
④ 年金
⑤ 金融商品と税金
⑥ ライフプランと税金
第6編 ケーススタディ