Web課題対応－相場急変時の顧客フォローが得意になる講座

受講対象者

金融機関の預り資産担当者、資産運用担当者等

特色

即実践！ 顧客フォローのノウハウを徹底解説！

• 相場急変時の顧客フォローの方法等を学ぶための講座です。前半では顧客フォローの手順や相場に関する知識、顧客心理等について平易に解説し、後半ではケーススタディにより実践ですぐに使える知識の習得を目指します。
• 新NISAの本格稼働により、資産運用経験の少ない顧客に対するフォローの機会が格段に増えたのではないでしょうか。本講座で顧客フォローについて学ぶことで、顧客の気持ちに寄り添い、的確なフォローが実践できる人材を育成します。
• 本講座では、NISA制度についての解説や投資信託等の商品知識など、基本的な説明は割愛します。顧客フォローに関する知識に的を絞って、効率的に学習していただけます。

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（4ポイント）

Web課題対応

Web上で添削課題の解答・提出を行えます。
受講スケジュールは郵送課題の講座と変わりません。修了基準を満たした場合、修了証は最終の提出〆切日から約1カ月半後に郵送でお届けいたします。
詳しくはこちらから

主要内容

第１章　相場急変時の顧客フォローとは
１－１　顧客フォローとは
１－２　なぜ顧客フォローが必要なのか
１－３　ゴールベースの顧客フォロー
１－４　顧客フォローの手順・ポイント

第２章　マーケットの基礎知識
２－１　近年のマーケット概況
２－２　資産ごとの変動要因
２－３　イベントごとのマーケットへの影響

第３章　顧客フォローの実践
３－１　運用状況の説明の仕方
３－２　保有資産の値動きについての説明の仕方
３－３　マーケットの説明の仕方
３－４　今後の見通しについての説明の仕方
３－５　ゴールの再確認と今後の運用方針の決定

第４章　相場急変時の顧客心理を知る（行動ファイナンス）
４－１　非合理？な選択をしてしまう顧客
４－２　行動ファイナンスの基本的な考え方
４－３　相場急変時の顧客心理とその対応方法

第５章　ケーススタディ
ケース１：《成功例》様子見となったケース
ケース２：《失敗例》顧客の信頼を失ってしまったケース
ケース３：《成功例》様子見となったケース
ケース４：《成功例》追加購入となったケース
ケース５：《失敗例》他社へ乗換えとなってしまったケース
ケース６：《成功例》他社へ流出した資金が戻ってきたケース