セカンドライフ・シニアライフの相談に強くなる［Q&A］講座（３カ月コース）

受講対象者

営業店の渉外・窓口担当者、FP、金融窓口サービス技能検定（テラー業務）の有資格者など

特色

セカンドライフ・シニアライフの相談ニーズに応える新講座！
渉外・窓口担当者、FPがおさえるべきポイントを学び、実務力養成や知識習得を目指す

• 「年金・社会保険」「医療・介護」「資産管理」「相続・贈与」など、50代・60代のお客さまの関心が高い各分野について、よくある相談とその対応例をQ&A形式で展開
• 50代・60代が抱える悩み・問題を解決する手法を、「回答のポイント」「具体的なトーク例」「知識の解説」の構成で分かりやすく解説
• 2025年６月公布の「年金制度改正法」に対応！　社会保険の適用拡大や在職老齢年金の見直しなど、最新の年金知識をカバー
• その他、金利上昇やNISAなどを踏まえた資産管理をはじめ、最新のテーマをおさえたQ&Aを取りそろえ、より時流に即した対応が可能に

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（6ポイント）

分冊構成と主要内容

第１分冊　年金・社会保険　相談編

第１章　年金の受給に関するQ&A
主に働き手であった人の年金／主に配偶者に扶養されていた人の年金
第２章　年金の保険料・手続などに関するQ&A
保険料と免除制度／手続・相談、その他 第３章　社会保険に関するQ&A 定年退職と雇用保険／退職後の公的医療保険等

第２分冊　医療・介護・資産管理等　相談編

第１章　医療・介護に関するQ&A
高年齢期における医療等／介護保険制度
第２章　保険に関するQ&A
万一の備えとしての保険／定年退職前後の保険
第３章　資産管理に関するQ&A
リタイアメントプラン（退職後のライフプラン）／金融資産運用／不動産／後見制度・特定贈与信託／遺産分割・死因贈与・遺言
第４章　税金に関するQ&A
相続と贈与／退職と税金／所得税の申告とその他

対応検定試験

◆本講座と連携する金融業務能力検定（ＣＢＴ方式）
金融業務3級 シニアライフ・相続コース

種目	試験日	試験時間	受験手数料
金融業務3級 　シニアライフ・相続コース	通年実施	100分	5,500円