39の好事例に学ぶ
お客さまに喜ばれるFPになる講座

対象者

営業店の個人・法人担当者、FP資格取得者（FP資格2級以上推奨）

特色

厳選された事例で提案ノウハウを学ぶ!!
FP知識を活用した最新の提案事例を多数掲載!!

• 教育資金の相談や老後資金の確保、資産運用や事業承継対策等、FPが顧客から受ける相談内容は非常に多岐にわたります。本講座はFP知識を実務に生かし、事例形式で学習することにより、顧客への提案力を身に付け、顧客からの信頼を勝ち取ることを目的として制作されています。
• 第１分冊では「身近な話題から具体的な提案への落とし込み」、第２分冊では「専門知識が求められる相談に関する対応」をテーマに学習し、顧客ニーズを幅広くカバー。金利上昇に対応した住宅ローンの提案や相続時精算課税制度、新NISA等、FP知識のブラッシュアップに役立つ実践的な内容がふんだんに織り込まれています。
  
  ①FPが実際にお客さまから受けた相談内容を掲載
  ②相談の背景やポイントを簡潔に記載
  ③専門のFPによる３段階解説（STEP１～３）
  ④お客さまに喜ばれる具体的な回答例を提示

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人金融財政事情研究会ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（申請予定）

分冊構成と主要内容

第１分冊　身近な話題から具体的な提案への落とし込み

第１章　ライフイベントに関する相談
CASE １　土地の適正価格を知る方法を教えてください
CASE ２　不動産の売買契約に関する注意事項を教えてください
CASE ３　ワンルームマンション投資について教えてください
CASE ４　憧れのFIRE、私に実現できるでしょうか
CASE ５　 キャッシュフロー表を自分で作成してみたのですが…
CASE ６　 将来の教育費は、早めに準備しておくべきですか

第２章　現役世代からの相談
CASE ７　NISA で投資を行う際の注意点を教えてください
CASE ８　60 歳以降、どのような働き方を選択すべきでしょうか
CASE ９　 タワーマンションを買うと、相続対策になりますか
CASE10　 賃貸用の不動産が赤字です。損益通算したいのですが…
CASE11　 死亡保障保険を見直す際のポイントを教えてください
CASE12　今加入している保険をアップデートしたいのですが…
CASE13　 社会保険からの給付について教えてください
CASE14　 結婚・子育てに関する給付について教えてください。

第３章　将来の不安に対する相談
CASE15　 障害を負った場合の給付について教えてください
CASE16　 年金を増やす方法について教えてください
CASE17　 在職による年金減額を回避する方法はありますか？
CASE18　 遺族年金の仕組みについて教えてください

第４章　事業会社に関する相談
CASE19　 早期退職後、起業する際の手続について教えてください
CASE20　決算書と法人税申告書の見方について教えてください
CASE21　法人・役員間の金銭貸借等で注意すべき点は何ですか
CASE22　法人成りした場合の保険税務について教えてください

ほか

第２分冊　専門知識が求められる相談にかんする対応

第１章　不動産に関する相談
CASE23　ペアローンを組んで住宅を購入したいのですが
CASE24　退職金で住宅ローンを繰上返済したいのですが
CASE25　注文住宅を建てる際の注意点について教えてください
CASE26　相続した土地を有効活用する方法を教えてください

第２章　贈与と相続に関する相談
CASE27　生前贈与では、どのような点に注意すべきでしょうか
CASE28　「暦年贈与」「おしどり贈与」について教えてください
CASE29　相続人が多いのですが、遺言書を作成すべきでしょうか
CASE30　相続時精算課税と生前贈与について教えてください
CASE31　小規模宅地等の特例について教えてください
CASE32　事業承継における資産の引継ぎについて教えてください
CASE33　相続に備えるための生命保険について教えてください

第３章　経営者からの相談
CASE34　個人事業主ですが、法人成りしたほうがよいですか
CASE35　保険選びの際のポイントを教えてください
CASE36　加入中の経営者保険について、助言をもらえますか

第４章　事業承継に関する相談
CASE37　事業承継に必要な納税資金が不足しているのですが
CASE38　自社株の評価方法について教えてください
CASE39　自社株の評価額を低く抑える方法はありますか

ほか