《監督指針対応》 実践的な相談事例×社会保険の知識
生命保険の提案力アップ講座

受講対象者

生命保険会社、生命保険代理店販売員、銀行または信用金庫等の保険販売担当の方

特色

金融庁が監督指針で求める社会保険の知識と提案時のポイント・留意点を「Q&A・話法」で実践的に学習！

社会保険とその補完的機能である民間保険の役割を理解する！

• 保険会社向けの総合的な監督指針では、民間保険は社会保険を補完する役割を担うことから、保険募集人等は社会保険制度について適切に理解し、情報提供を行うことを求めています。
• 本講座では、社会保険の知識については「１分冊　社会保険・知識編」にて、実務の現場で活かせる話法・実践力・コンプライアンス上の留意点等については「２分冊　事例（Q&A）・話法編」にて学習ができます。また、「知識⇔想定Q&A・話法」の相互学習を通じて、立体的な提案力の向上につながります。

お客さまの属性ごとに異なる提案パターンを多くの事例で実践学習！

• お客さまの生命保険の相談の場面は、性別・家族構成などの属性によって、さまざまです。
• 本講座では、想定される相談パターン、それらに対応できる提案や応酬話法等を豊富に掲載しており、Q&Aによる２ページの見開きになっているので、短いスキマ時間でも効率的な学習が可能です。

企画協力・執筆・校閲者

佐藤　茶和（明治安田生命保険相互会社）
谷内　陽一（第一生命保険株式会社）
石見　博幸（住友生命保険相互会社）
安部　貴史（プルデンシャル生命保険株式会社）
山本　英生（山本英生税理士事務所　税理士）
その他数名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（順不同）

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（4ポイント）

分冊構成と主要内容

第1分冊　社会保険・知識編

• 第１章　社会保険
  社会保険制度の全体像／公的医療保険／公的介護保険／ 労働者災害補償保険／雇用保険
• 第２章　公的年金
  公的年金の特徴／国民年金／厚生年金保険／ 老齢給付（基礎・厚生・在職老齢年金）／遺族給付／障害給付／ 併給調整・年金生活者支援給付金／離婚時年金分割／請求制度
• 第３章　私的年金（企業年金・個人年金）
  私的年金／その他の制度
• 第４章　年金と税金
  公的年金等に係る税金／私的年金に係る税金

第2分冊　事例（Q&A）・話法編

• 第１章　老後の生活資金に関する相談事例
• 第２章　遺族の生活資金に関する相談事例
• 第３章　介護と資金に関する相談事例
• 第４章　障害の状態になった場合の資金に関する相談事例
• 第５章　入院・医療と資金に関する相談事例
• 第６章　離婚した場合の生活資金に関する相談事例