ポートフォリオ提案スキルアップ講座

2022年3月新規開講

ポートフォリオ提案スキルアップ講座
期間 2ヶ月
テキスト 2冊
添削 2回
受講料 通常添削(税込み) 12,100円
修了資格 2単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

受講対象者

個人顧客向けの金融資産運用の提案・販売・コンサルティングに携わる金融機関の職員

特色

個人向けアドバイスは提案力で差がつく! 金融知識と現代ポートフォリオ理論と行動ファイナンスを武器にする“一歩先行く”投資アドバイザーを育成!

  • 顧客本位の業務運営の確立を目標に、個人投資家(顧客)に対してポートフォリオ運用を活用し、金融資産運用コンサルティングを実践するための能力養成をねらいとしています。
  • これからの投資アドバイスは、ライフイベントの節目・節目での提案型が基本になります。顧客に寄り添うポートフォリオ提案は、まさに新潮流&時代の要請です。
  • 投資アドバイスのネタとしても使えるコラムを数多く掲載しており、顧客の心をつかむアドバイスに役立ちます。
  • 「金融業務能力検定 金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース」の受験対策教材です。合格者には、一般社団法人金融財政事情研究会より認定証が付与されます。

ご案内

正誤情報

正誤情報はこちらからご確認ください。

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(4ポイント)
※本FP協会継続教育研修認定講座(申請予定)

分冊構成と主要内容

第1分冊 投資アドバイス/金融経済・金融商品

  • 第1部 投資アドバイスの基本
    第1章 個人のリスク資産投資と金融リテラシー
    第2章 ライフサイクルとリスク資産比率
  • 第2部 金融経済の知識
    第1章 金融市場と経済政策
    第2章 国際経済
    第3章 マーケットの変動要因
  • 第3部 金融商品の知識
    第1章 株  式
    第2章 債  券
    第3章 投資信託
    第4章 証券税制

第2分冊 現代ポートフォリオ理論/行動ファイナンス

  • 第4部 現代ポートフォリオ理論
    第1章 リターンとリスク
    第2章 ポートフォリオ
    第3章 CAPM
    第4章 配当割引モデル
    第5章 パフォーマンス評価
    第6章 投資方針と投資管理
  • 第5部 行動ファイナンス
    第1章 行動ファイナンスで読み解く個人の投資行動
    第2章 行動ファイナンスの活用
  • 付 録 顧客本位の業務運営に関する原則(金融庁資料)

※内容・項目等につきましては、 部分的に変更になる場合があります。

企画協力/執筆者・校閲者

  • 〈執筆者〉
    大庭 昭彦(第1部・5部/野村證券㈱ 金融工学研究センター エグゼクティブディレクター)
    根岸 康夫(第2部・3部・4部/公認会計士・税理士 日本証券アナリスト協会検定会員)
  • 〈校閲者〉
    高橋 大志(慶應義塾大学大学院経営管理研究科・慶應義塾大学ビジネススクール 教授)
    福本 勇樹(㈱ニッセイ基礎研究所 金融研究部 上席研究員)
    横田 健一(㈱ウェルスペント代表取締役  1級ファイナンシャル・プランニング技能士)

対応検定試験

◆本講座と連携する金融業務能力検定(CBT方式)
金融業務2級 ポートフォリオ・コンサルティングコース

種目 試験日 試験時間 受験手数料(税込)

金融業務2級
ポートフォリオ・
コンサルティングコース

2022年3月7日
より通年実施
120分 7,700円