ポートフォリオ提案スキルアップ講座

受講対象者

個人顧客向けの金融資産運用の提案・販売・コンサルティングに携わる金融機関の職員

特色

個人向けアドバイスは提案力で差がつく! 金融知識と現代ポートフォリオ理論と行動ファイナンスを武器にする“一歩先行く”投資アドバイザーを育成！

• 顧客本位の業務運営の確立を目標に、個人投資家（顧客）に対してポートフォリオ運用を活用し、金融資産運用コンサルティングを実践するための能力養成をねらいとしています。
• これからの投資アドバイスは、ライフイベントの節目・節目での提案型が基本になります。顧客に寄り添うポートフォリオ提案は、まさに新潮流＆時代の要請です。
• 投資アドバイスのネタとしても使えるコラムを数多く掲載しており、顧客の心をつかむアドバイスに役立ちます。
• 「金融業務能力検定　金融業務２級　ポートフォリオ・コンサルティングコース」の受験対策教材です。合格者には、一般社団法人金融財政事情研究会より認定証が付与されます。

ご案内

分冊構成と主要内容

第１分冊　投資アドバイス／金融経済・金融商品

• 第１部　投資アドバイスの基本
  第１章　個人のリスク資産投資と金融リテラシー
  第２章　ライフサイクルとリスク資産比率
• 第２部　金融経済の知識
  第１章　金融市場と経済政策
  第２章　国際経済
  第３章　マーケットの変動要因
• 第３部　金融商品の知識
  第１章　株　　式
  第２章　債　　券
  第３章　投資信託
  第４章　証券税制

第２分冊　現代ポートフォリオ理論／行動ファイナンス

• 第４部　現代ポートフォリオ理論
  第１章　リターンとリスク
  第２章　ポートフォリオ
  第３章　CAPM
  第４章　配当割引モデル
  第５章　パフォーマンス評価
  第６章　投資方針と投資管理
• 第５部　行動ファイナンス
  第１章　行動ファイナンスで読み解く個人の投資行動
  第２章　行動ファイナンスの活用
• 付　録　顧客本位の業務運営に関する原則（金融庁資料）

※内容・項目等につきましては、 部分的に変更になる場合があります。

企画協力／執筆者・校閲者

• 〈執筆者〉
  大庭 昭彦（第１部・５部／野村證券㈱　金融工学研究センター　エグゼクティブディレクター）
  根岸 康夫（第２部・３部・４部／公認会計士・税理士　日本証券アナリスト協会検定会員）
• 〈校閲者〉
  高橋 大志（慶應義塾大学大学院経営管理研究科・慶應義塾大学ビジネススクール　教授）
  福本 勇樹（㈱ニッセイ基礎研究所　金融研究部　上席研究員）
  横田 健一（㈱ウェルスペント代表取締役 　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）

対応検定試験

◆本講座と連携する金融業務能力検定（ＣＢＴ方式）
金融業務2級　ポートフォリオ・コンサルティングコース

種目	試験日	試験時間	受験手数料(税込)
金融業務2級 ポートフォリオ・ コンサルティングコース	通年実施	120分	7,700円