ソリューション営業のためのFP実践講座

受講対象者

営業店の個人・法人担当者、FP技能士（2級FP技能士以上推奨）

特色

そのFP知識！ 実務に活かせていますか!?
せっかくFP資格を取ったのに、実務で全然使えてない……
知識をブラッシュアップして仕事に役立てよう！
実践的なケーススタディとノウハウを多数掲載!!

• 老後資金の確保や事業承継対策など、FPが顧客から受ける相談内容は多岐にわたります。本講座は事例形式で学習することにより、顧客への提案力を身に付け、信頼を勝ち取ることを目的としています。
• 第１分冊では「資産・事業の形成と見直し」、第２分冊では「資産・事業の活用と引継ぎ」をテーマに学習することで、顧客ニーズを幅広くカバー。顧客の課題解決につなげる「知識の引出し」を増やすのに最適な講座です。
• 事例の執筆には、日常的にFP知識を使いながら顧客提案を行っている専門家が多数携わっており、FP知識のブラッシュアップ・活用に役立つ実践的な内容をふんだんに織り込んでいます。

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（4ポイント）

分冊構成と主要内容

第1分冊　資産・事業の形成と見直し

• 住宅ローンを検討中のお客さまへの提案
• シニア向けの資産運用アドバイス
• 相場急落時のアドバイス
• 子どもの誕生に伴う保険の見直し
•  社会保障の補填をするための民間保険の提案
•  法人成りのメリットとデメリット
•  法人の決算書と申告書　　　ほか

第2分冊　資産・事業の活用と引継ぎ

• 不動産賃貸経営に関する相談
• 土地の有効活用に関する相談
• 相続の生前対策に関する相談
• 相続税の計算
• 法人保険プラン
• 退職金制度の導入（DC・iDeCo）　
• 事業承継対策　ほか

※内容・項目等につきましては、 部分的に変更になる場合があります。

執筆

• 安藤　絵里（安藤絵里FP事務所　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
• 石井　　力（税理士法人アイアセット　代表税理士）
• 井上　信一（価値生活研究室　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
• 内山　貴博（内山FP総合事務所株式会社　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
• 久保　道晴（久保公認会計士事務所　公認会計士　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
• 鈴木　邦彦（社会保険労務士　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
• 田中　　歩（あゆみリアルティサービス　１級ファイナンシャル・プランニング技能士）
• 福永大治郎（税理士法人FOKs 代表社員　税理士）
• 吉田　幸一（吉田幸一税理士事務所　税理士）