企業年金・退職金に強くなる講座

企業年金・退職金に強くなる講座
期間 3ヶ月
テキスト 3冊
添削 3回
受講料 通常添削(税込み) 14,040円
修了資格 3単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

対象者

DCプランナー(企業年金総合プランナー)2級認定試験受験者をはじめ、企業年金に関わる金融機関の行職員、企業の経営者・福利厚生担当者、社会保険労務士、ファイナンシャル・プランナー、公認会計士、税理士、その他退職給付・資産運用について学習したい方

特色

DCプランナー(企業年金総合プランナー)2級認定試験に対応!

●公的年金・企業年金(確定拠出年金・確定給付企業年金)についての最新動向・情報を提供します。
●DCプランナー(企業年金総合プランナー)2級認定試験合格ラインまでの基礎力を養成します。
●退職給付制度の全体像から、企業年金の仕組み、年金資産運用の基本知識、加入者教育のポイントまで、企業年金総合プランナーに必要な実務知識を体系的に網羅しています。
●実践的なQ&Aと解説は、加入者への相談業務にすぐに活用できます。

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

●一般社団法人 金融財政事情研究会 FP技能士センター正会員継続学習ポイント取得対象講座(6ポイント)
●日本FP協会継続教育研修認定講座(AFP:7.5単位、CFP(R):15単位) 課目:ライフ

組見本

カリキュラム

テキスト 主な項目
1 わが国の年金・退職金制度 序 進展する人事・退職給付制度改革
  1. 日本の年金制度の全体像
  2. 公的年金制度
  3. 私的年金制度
  4. 個人年金
  5. 退職給付会計
  6. 企業年金制度
2 確定拠出年金の仕組み
  1. 確定拠出年金制度の概要
  2. 企業型年金の仕組み
  3. 個人型年金の仕組み
  4. 受給権と給付
  5. 離職・転職時の取り扱い
  6. 運用商品の情報提供と加入者教育
  7. 受託者責任とコンプライアンス
  8. 制度導入コンサルティング
  9. 確定拠出年金の導入パターン
  10. 制度移行について
3 投資の知識とライフプランニング
  1. 確定拠出年金と加入者の自己責任
  2. 投資の基本
  3. 資産運用の考え方
  4. 運用商品説明上の留意点
  5. 確定拠出年金とライフプランニング
  6. リタイアメントプランニングと確定拠出年金

※内容・項目につきましては諸事情により変更する場合があります。
※カリキュラムは2017年4月開講のものを載せています。

対応検定試験

◇DCプランナー試験

種目 試験日 試験時間 受験手数料
DCプランナー2級
(認定試験)
2018年9月9日(日) 10:00~12:30(150分) 6,480円