預り資産営業に活かす 新ＮＩＳＡがよくわかる講座（３カ月コース）

受講対象者

営業店の渉外や店頭等で投資信託等の預り資産の販売に携わるすべての担当者、FP有資格者

特色

新NISAを活用し、預り資産の提案力を高めよう！
2024年改正の新NISA制度の概要やコンプライアンス上の留意点、営業推進の手法や相続・贈与対策への活用を、Q＆Aと応酬話法でより分かりやすく解説！！

• Q&A方式で、NISAの特徴や口座開設までの流れ、NISAに適した商品などを平易に解説します。営業推進上、NISAをどのように活かすのかについて集中して学ぶことで、預り資産営業力の向上を図ることができます。
• NISAを活用した営業推進手法を事例と話法で分かりやすく学び、受講者がNISA制度をしっかり理解することで、取引先顧客の拡大とその発展に貢献できることを目指します。

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人金融財政事情研究会ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（6ポイント）

分冊構成と主要内容

第１分冊　NISAとは何か

1. NISAとは何か
   NISAとはなんですか／新NISAの特徴を教えてください
2. 過去のNISAの取扱い
   NISA制度の変遷について教えてください／過去のNISAの口座はどうなりますか
3. 口座の特徴
   NISAの口座を開設できるのはどのような人ですか／口座開設時にお客さまに説明すべき内容を教えてください
4. 非課税の仕組み
   新NISAの非課税の仕組みを教えてください／非課税のメリットはどのように実現しますか
5. 成長投資枠の概要
   成長投資枠の特徴について教えてください／成長投資枠の活用方法について教えてください
6. つみたて投資枠の概要
   つみたて投資枠の特徴について教えてください／つみたて投資枠の活用方法について教えてください
7. NISAとコンプライアンス
   リスク性商品を勧誘・販売するにあたり注意すべき「適合性の原則」とはなんですか／高齢者取引において特に留意すべき点はありますか

第２分冊　NISAを活用した営業推進

1. NISA提案における留意点　初級編
   資産運用の基礎知識／iDeCoとNISAの比較からみた投資に係る税金の基礎知識／「リスク≠元本割れ」の理解に向けて／投資開始後の情報収集や投資内容の見直しに関する留意点
2. NISA提案における留意点　上級編
   CASE１ 20～30代の子育て世代夫婦／CASE２ 30～40代の独身女性／CASE３ 30～40代でFIREに興味がある／CASE４ 50代で「子育て」の出口を見据えた資産運用と相続資産への対応を検討
3. フォローアップ
   CASE１ 30代における教育資金の準備／CASE２ 40代女性の保険の見直し／CASE３ 終身保険と「定期保険＋NISA（つみたて投資枠）」の検討／CASE４ NISAとiDeCoの比較

対応検定試験

◆本講座と連携する金融業務能力検定（ＣＢＴ方式）
NISA取引アドバイザー

種目	試験日	試験時間	受験手数料
NISA取引アドバイザー	通年実施	60分	4,400円