投資型金融商品と金融マーケットに強くなる講座

受講対象者

渉外担当者、窓口職員、FP技能士等で、投資信託や生命保険等の金融商品販売に携わる方。

特色

• 預かり資産販売の土台となる「金融マーケット・金融商品に関する知識」を網羅しています。
• 金融マーケット・金融商品の基本的知識を習得することにより、預かり資産販売業務において「顧客本位」の提案を実現することが期待できます。
• 抽象的で理解しにくいといわれる金融マーケットと金融商品の関係を、具体的にわかりやすく説明。図表等で随所に理解を助ける工夫を施しています。
• 本講座は、若手行員や先輩行員、お客さまとの対話シナリオを通じて、国内外のマーケットや金融商品の知識を身につけていくことができます。

ご案内

ＦＰ継続学習ポイント（継続教育単位）認定講座

※一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座（6ポイント）

分冊構成と主要内容

第１分冊　金融マーケットの概要

• ①金融市場の全体像
  金融市場
  金融市場の種類
• ②金融商品・マーケット・ニュース
  金融商品とマーケットの関連性
  マーケット間の関連性
  ニュースとマーケット
• ③経済成長と景気
  経済成長・景気とは何か
  経済指標の見方…基礎編
  経済指標の見方…マクロ編
  経済指標の見方…個人と企業編
• ④国内物価
  国内物価へのアプローチ
  経済指標の見方…価格関連指標
• ⑤財政政策
  財政の役割
  日本の財政制度
  日本の税制
  国債の大量発行と財政再建
  財政と金融の関わり
• ⑥金融政策
  金融政策の役割
  金融政策の手段
  資金需給と金融調節
• ⑦日本と世界経済との関係
  外国為替の仕組み
  日本の外国為替市場
  経済指標の見方…国際経済関連指標

第２分冊　金融商品Ⅰ

• ①ポートフォリオ運用
  ポートフォリオ理論
  資本市場理論
  ポートフォリオ・マネジメント
• ②投資信託
  投資信託の仕組み
  投資信託の種類と主要な商品
  投資信託の販売体制と販売手続
  投資信託の価格変動要因
  投資信託の情報開示
  投資信託の課税関係
• ③株式
  株式の基礎知識
  株式に関する評価指標
  株式の課税関係
• ④債券
  債券の仕組みと特徴
  債券のリスク
  特殊な債券
  債券の利回り計算
  債券の課税関係
• ⑤NISA・iDeCo
  NISA制度
  確定拠出年金制度

第３分冊　金融商品Ⅱ

• ①生命保険
  保険制度
  生命保険の基本的な考え方
  保険商品の知識
  保険商品の課税関係と経理処理
  保険商品の販売に必要な相続・贈与の基礎知識
• ②外貨建て商品
  外国為替市場
  外貨建て商品の仕組みと特徴
  外貨建て商品の課税関係
• ③デリバティブ
  デリバティブの概要と種類
  先物取引
  オプション取引
  スワップ取引
  その他のデリバティブ取引