投資商品セールスと融資推進に結び付く
相続・資産承継に強くなる講座(2カ月コース)

2020年4月改題・改定(旧:資産承継に強くなる講座)
*3カ月コースはこちらから

<small>投資商品セールスと融資推進に結び付く</small><br>相続・資産承継に強くなる講座(2カ月コース)
期間 2ヶ月
テキスト 2冊
添削 2回
受講料 通常添削(税込み) 11,000円
修了資格 2単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

『相続・資産承継アドバイザー熟練道場 in WEBセミナー』のご案内

本通信講座の受講生は、相続・資産承継に関する実務的留意点を解説した
WEBセミナー無料で視聴できます。

対象者

営業店の渉外担当者、窓口担当者

特色

相続・資産承継ニーズの掘り起こしが金融機関の明日を創る!!

資産承継
〈金融機関のサービス〉
融資…納税資金融資・相続対策融資・アパートローン融資
贈与…生前贈与スキーム:住宅取得等資金贈与・教育資金一括贈与 等
信託…信託制度:遺言信託・家族信託 等
保険…生命保険・個人年金保険
投信…投資信託・NISA・ジュニアNISA

  • 近年の税制改正により相続税の課税が強化される一方で、贈与税に対してはさまざまな軽減措置が図られています。
  • こうしたなか、シニア世代から出産、子育て、教育、住宅など、負担の大きい現役世代へ早期の資産承継(資産移転)を図ることがわが国の喫緊の課題となっています。
  • 金融機関にとっては、相続対策を見据えた資産承継に関するさまざまな提案が求められています。これは、お客さまの課題を解決すると同時に、投資商品セールスや融資推進に結び付くなど、金融機関にとって大きなビジネスチャンスといえます。
  • 本講座では、相続・資産承継のスキームと手順を具体的に解説し、お客さまを総合的かつ円滑にサポートできる実践力の養成を目指します。お客さまの悩みを解決する実際の提案事例も、多数掲載しています。
  • 親族等の死後、深い悲しみにある人を立て直すためのグリーフケアについても掲載しています。
  • 金融業務能力検定「金融業務2級 資産承継コース(旧:資産承継アドバイザー)」対応講座

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

●一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(4ポイント)
●日本FP協会 継続教育研修認定講座(AFP:7.5単位、CFP(R):15単位 課目:相続)

カリキュラム

テキスト 主要内容
第1分冊  第1章 相続・資産承継の背景を知る
 第2章 相続・資産承継の準備
 第3章 円滑な相続・資産承継
 第4章 賢い相続・資産承継
第2分冊

 第5章 相続・資産承継の手続
 第6章 顧客タイプ別アプローチ方法
 第7章 ケーススタディ
 コラム グリーフケア~遺族の心に寄り添う接客とは~ 

※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。

対応検定試験

◇金融業務能力検定

種目 試験日 試験時間 受験手数料
金融業務2級 資産承継コース(CBT方式)

通年実施

120分 6,050円