機関投資家のためのプライベート・エクイティ
定価：3,960円（税込）
編・著者名：日本バイアウト研究所 編
発行日：2013年02月14日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・464ページ
ISBNコード：978-4-322-12187-2
書籍の説明
書籍紹介及び目次抜粋
- 本格的専門書
- 機関投資家の視点からプライベート・エクイティ・ファンドについて論じた日本初の本格的な専門書
- ◆大手銀行、信託銀行、地方銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、ノンバンク、投資顧問会社などの資産運用部門の担当者はもとより、資金証券部、市場金融部、ストラクチャ−ド・ファイナンス部、経営企画部・総合企画部等の担当者必携の実務書。さらには、今後プライベート・エクイティ・ファンドへの投資を検討している年金基金にとっても必読の書。
- ◆基礎編では、機関投資家の視点からのプライベート・エクイティ・ファンドの特徴と仕組みについてわかりやすく解説するとともに、投資戦略別（バイアウト、ベンチャー、グロース、メザニン、セカンダリー）の特徴と魅力について紹介。
- ◆応用編では、年金基金によるプライベート・エクイティ・ファンドへの投資アプローチと留意点について詳解。さらに、機関投資家によるプライベート・エクイティ投資プログラムの確立と投資実務を解説。
- ◆論述だけでなく有力機関投資家へのインタビューや座談会を収録することで、生きた情報が修得できる画期的な実務書。
- ●主要目次●
- 第I部 基礎編
- 第１章 プライベート・エクイティ・ファンドの特徴～機関投資家の視点から～
- インタビュー プライベート・エクイティ・ファンドへの投資のノウハウ取得
- 第２章 プライベート・エクイティ・ファンドの法的仕組み
- インタビュー プライベート・エクイティ・ファンドの税務ストラクチャー
- 第３章 バイアウト・ファンドの特徴～超過リターンの獲得に向けた企業価値創造～
- インタビュー 機関投資家によるバイアウト・ファンドへの投資
- 第４章 ベンチャー・キャピタル・ファンド／グロース・キャピタル・ファンドの特徴～産業育成・企業創造を通じた絶対リターンの追求～
- インタビュー ベンチャー・キャピタル・ファンドの特性
- 第５章 メザニン・ファンドの特徴～安定したキャッシュフロー収入と早期の投資回収～
- インタビュー 年金基金によるメザニン・ファンドへの投資
- 第６章 セカンダリー・ファンドの特徴～プライベート・エクイティの流動化ソリューション～
- インタビュー 年金基金によるセカンダリー・ファンドへの投資
- 座談会（１）
- 日本のバイアウト市場の将来展望～相対取引が多い中堅・中小企業のバイアウト案件の魅力～
- 第II部 応用編
- 第７章 日本におけるプライベート・エクイティ・ファンドの動向
- インタビュー 日本のプライベート・エクイティ市場の現状と展望
- 第８章 欧米の年金基金によるプライベート・エクイティ・ファンドへの投資の実態
- インタビュー プライベート・エクイティへの資産配分を増やす欧米の年金基金
- 第９章 年金基金による非上場資産クラス投資
- インタビュー 年金運用とプライベート・エクイティ
- 第10章 年金基金によるプライベート・エクイティ・ファンドへの投資アプローチ
- インタビュー 年金基金によるプライベート・エクイティ投資の意義と課題
- 第11章 プライベート・エクイティ・ファンドへの投資実務
- インタビュー 機関投資家によるプライベート・エクイティ投資プログラムの確立
- 第12章 ILPA Private Equity Principlesの概要～ジェネラル・パートナーとリミテッド・パートナー間の信頼関係の構築に向けて～
- インタビュー プライベート・エクイティ・ファンドによる機関投資家へのレポーティング
- 座談会（２）
- 日本の機関投資家によるプライベート・エクイティ・ファンドの見方～クオリティを重視したファンド選択の重要性～