2025年度版 FP提案力の強化書

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書籍紹介

最善の提案に必要なFPの知識がこの1冊に
FP活動に必須の実務知識をQ&Aで解説

• よくある質問・相談事例約200を厳選
  個人事業主、地主、中小企業オーナー、同族会社との取引を進めるうえで、よくある質問・相談事例約200を厳選。Q＆Aと「FP推進のポイント」でわかりやすく解説しています。
• 顧客層別に総合提案のポイントを解説
  プロローグとして顧客層別のプロフィールを掲載。顧客の資産背景やニーズなどの特徴を解説しているので、顧客層別に総合提案のポイントが把握できます。
• 最新の2025年度版
  税制改正新旧対照表を巻末に収録した最新版。ファイナンシャル・プランニングの実践活動の手引となるとともに、ファイナンシャル・プランニング技能検定1級試験合格前後のフォロー教材としても最適です。

主要内容（一部）

プロローグ
ＦＰの業務は、どのようなことを念頭においてすすめていけばよいのでしょうか。 個人事業主への提案業務の留意点は何ですか。

Ⅰ　金融資産運用
資産形成という流れのなかで資金運用上重要となるのは、どのようなことでしょうか。
株式投資判断でよく使われる指標を教えてください。
外貨建て債券など外貨建て資産への投資で重要なことは何でしょうか。

Ⅱ　相続・贈与と資産承継
生命保険を使った相続対策とは、具体的にどのような方法ですか。
贈与を使った相続対策では、どのような点に注意したらよいでしょうか。
相続時精算課税の仕組み、利用上の留意点を教えてください。

Ⅲ　保険と年金の活用
不動産収入で毎年相続財産が増えていますが、何か保険を使った対策はありますか。
長男の事業承継のために、どのような準備が必要ですか。
役員退職金を年金払いにした場合の経理処理について、注意すべき点を教えてください。

Ⅳ　事業承継
法人税申告書・決算書を見て、自社株の評価や課題を把握することはできますか。
取引相場のない株式の評価方法について教えてください。
支配権（経営権）を確保するための安定株主対策の留意点について教えてください。
役員退職金の支払による株価引下げを行う場合の注意点について教えてください。

Ⅴ　不動産
不動産所得の赤字について、どのような場合に損益通算が制限されるのですか。
建物等の償却は、どのようにすればよいのですか。
定期借地権設定の際に受け取る保証金と権利金とでは、税金の扱いも違ってくるのですか。

Ⅵ　事業と経営
会社と役員との間で資産の売買をする場合、どのような点に注意したらよいでしょうか。
所得分散による所得税の軽減について、具体的な方法を教えてください。
企業組織の再編とは、どのような内容をいうのでしょうか。