NISA取引アドバイザー試験[公式テキスト]

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書籍紹介

金利上昇局面での資産形成　NISAがますます重要に！

• 試験範囲に“完全対応”した参考書
• 新たに資産形成に取り組む人々が増え、NISAの存在感が増すなか、適切な説明等がより強く求められている
• 「資産形成×NISA×取引」で知っておくべきポイントを整理。実務対応の初級者から上級者まで、誰もが使える１冊

主要内容

第１章　資産形成支援の役割等を理解する

• 複利効果、長期・積立・分散の効用
• ３つの視点（安全性・収益性・流動性）
• 企業型DCにおける資産形成・継続投資教育
• ポートフォリオ理論
• ライフデザイン投資とゴールベース・アプローチ　　等

第２章　顧客本位の業務運営・販売責任を理解する

• 最善利益義務
• 顧客本位の業務運営（フィデュ―シャリー・デューティ）
• 好事例分析に当たってのポイント
• 販売会社と運用会社の信頼向上
• 金融商品取引業者等向けの総合的な監督指針　　等

第３章　NISAの仕組みを理解する

• NISAの特徴（非課税保有期間の無期限化）
• NISAの特徴（つみたて投資枠と成長投資枠）
• NISAの特徴（つみたて投資枠のインデックス）
• NISAとiDeCo（各種比較）
• NISAとiDeCo（各種アプローチ）　　等

第４章　NISA取引における重要事項を理解する

• NISA取引と重要事項（口座開設・変更・解約／確認・手続）
• NISA取引と重要事項（税務上の取扱い）
• NISA取引と重要事項（年間投資枠と非課税保有限度額）
• NISA取引と重要事項（つみたて投資枠と成長投資枠の対象商品）
• NISA取引と重要事項（定期・継続的な買付け）　　等

金融業務能力検定 NISA取引アドバイザー（CBT試験）

NISA取引アドバイザー（ＣＢＴ方式）