スイス・プライベートバンクの教科書―新たなライフスタイルの実践

書籍紹介

成熟した日本の金融業界、活路は富裕層向けビジネスにあり！
いまこそ、スイス・プライベートバンクから学ぶとき

◆顧客のライフスタイルさえもサポートするプライベートバンクの真髄とは？
◆スイスが誇る守秘義務制度が崩壊したにもかかわらず、なぜ、いまだに富裕層は、プライベートバンクを利用するのか？
◆伝統を守りながら、進化し続けるプライベートバンクの最新情報とは？
◆バンク・ピゲ、エドモン・ドゥ・ロスチャイルドなど、本場スイスでプライベートバンカーとして活躍し、その実態を知り尽くした著者による1冊

主要目次

１章　高い国際的信用力がプライベートバンク文化を築いた
Ⅰ　スイス人は自然体で気取らない国民性
Ⅱ　極小国スイスが最も影響力のある国際国家を築き上げた奇跡
Ⅲ　世界で最も経済・社会環境・政治状況が安定したスイスに全世界から資金が集まるのは必然である
Q&A　Ａ様からのお問合せ
　　　子息をボーディング・スクールに

２章　スイスのプライベートバンク、いったい何者？
Ⅰ　スイス銀行イコール「プライベートバンク」ではない
Ⅱ　「スイス銀行」とその特徴―自分のニーズに適した銀行はどれかな？
Ⅲ　プライベートバンクの顧客たち
Q&A　Ｂ様からのお問合せ
　　　バンカーとのコミュニケーションは重要

３章　守秘義務の崩壊と生まれ変わったプライベートバンク
Ⅰ　不正資金を隠すならスイス？
Ⅱ　守秘義務制度の崩壊――プライベートバンクはなくなってしまうのか
Ⅲ　新時代を切り開く「新生プライベートバンク」
Q&A　Ｃ様からのお問合せ
　　　海外口座と税務申告

４章　プライベートバンクの商品とサービス
Ⅰ　プライベートバンクの４つの魅力
Ⅱ　プライベートバンクで提供される資産運用サービス
Ⅲ　運用成績は投資プロセスとアセット・アロケーションで決まる？
Q&A　Ｄ様からのお問合せ
　　　アセット・アロケーションはどうやって決まるのか

５章　プライベートバンクを実践する
Ⅰ　口座を開きたいのですが紹介人は必要ですか？
Ⅱ　口座開設条件を教えます―口座開設が可能な人、可能ではない人
Ⅲ　口座を開設してみよう
Q&A　Ｅ様からのお問合せ
　　　口座の解約とその後の対応

６章　アフターコロナショックに備える
Ⅰ　１億円？　なくてもスイスで資産運用は可能です
Ⅱ　金融機関との付き合い方を考える
Q&A　Ｆ様からのお問合せ
　　　スイスで資産運用を始めるにあたって

著者紹介（執筆当時）

井上　雅之（いのうえ　まさゆき）
「スイス・プライベートバンクに最も詳しい日本人」。
スイス金融業界に絶大な人脈をもち、50以上のスイス・プライベートバンクに加え、モナコ、香港、そしてシンガポールの多くのプライベートバンクを訪問。大学を卒業後、山一證券スイスに入社。法人営業部に所属しスイスの金融機関・投資家に日本企業と日本文化の素晴らしさを伝える。その後バンク・ピゲ（Banque Piguet & Cie SA）、エドモン・ドゥ・ロスチャイルド銀行（Edmond deRothschild）、クレディ・スイス、またその他のプライベートバンクで資産運用業務に従事。ヘッド・オブ・アセットマネジメント、またバンカーとして日本人顧客に限らず欧州、中近東、アフリカ、そして在外インドの超富裕層に投資アドバイスやライフスタイル・ソリューションを提案。
現在はジュネーブの資産管理会社でウェルスマネジメント・ディレクターとして資産管理、そしてライフスタイル・サービス（ボーディング・スクール、移住のサポート、財団の設立・運営など）に従事。また日系企業のスイス進出サポートや金融機関の海外研修・社員研修の企画・運営を行っている。