2020年度版 DCプランナー1級試験問題集

2020年度版 DCプランナー1級試験問題集

定価:2,400円+税

編・著者名:一般社団法人金融財政事情研究会 検定センター

発行日:2020年11月06日

判型・体裁・ページ数:A5・316ページ

ISBNコード:978-4-322-13823-8

書籍紹介

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・「日商・金財DCプランナー1級認定試験」の試験範囲に対応し、過去問題を中心に出題の要点を項目別にわかりやすく解説した試験問題集です。
・基礎編は、試験の分野構成に対応した4章立てで、体系的に学習できるように配慮しています。
・応用編では、実務上想定されるテーマを重点にケーススタディ方式を取り入れて、実務対応能力をも養成できるよう工夫しています。
・巻末に過去の試験問題・解答を収録しています

主要内容

第Ⅰ部 基礎編
第1章 わが国の年金制度・退職給付制度
公的年金制度、中小企業退職金共済、確定給付企業年金、退職給付会計の簡便法 等
第2章 確定拠出年金制度
企業型年金・個人型年金の加入者資格、加入者掛金の拠出(マッチング拠出)、給付金と税金、事業主の行為準則、企業型年金規約 等
第3章 投資に関する知識
分散投資の特徴、ポートフォリオのリスク(標準偏差)、時間加重収益率、投資信託の目論見書、デュレーション、シャープ・レシオ 等
第4章 ライフプランニングとリタイアメントプランニング
世代別・ライフスタイル別のライフプラン、雇用保険、退職後の健康保険、退職所得の計算 等

第Ⅱ部 応用編
第5章 設例問題
退職給付会計の概要、退職一時金制度からDCへの移行、運用商品のリターン・リスク計算等

第Ⅲ部 資料編
過去試験問題・解答