Q&Aで理解する中堅・中小企業向けM&A実務の基礎

書籍紹介

豊富な経験を有するM&Aアドバイザーが実務に即したQ&A形式でわかりやすく解説
戦略策定から実行、クロージングまで、中堅・中小企業のM&A担当者が最低限知っておくべき情報をこの一冊で網羅！

M&Aの流れに沿ってあらゆる疑問を解決
●プレM&Aフェーズ（準備・検討段階） 買収戦略の種類、買手・売手の探し方、社内体制の構築手法、ロングリスト・ショートリストを作成する際の注意点、自社や自社の事業を評価する方法……
●エクセキューションフェーズ（実行段階） 秘密保持契約および最終契約を締結する際の交渉方法・注意点、情報管理の方法、意向表明書の意義と作成方法、デューデリジェンスの進め方、企業価値評価の各手法とメリット・デメリット……
●ポストM&Aフェーズ（M&A実施後の経営統合段階） PMI（Post Merger Integration）で必要とされる観点（ガバナンス・組織体制の構築など）、組織風土の融合…… 巻末には契約書、基本合意書等のサンプルを収録

主要目

Ⅰ　M&Aの実施に向けた準備
１　M&Aの一般的な流れ
２　M&Aの実施に向けた準備（買手サイド・売手サイド共通）
３　買手サイドにおける準備
４　売手サイドにおける準備
Ⅱ　M&Aの実行
１　秘密保持契約
２　プロセス
３　意向表明書
４　基本合意書
５　デューデリジェンス（DD）の進め方
６　DD（セルサイド特有論点）
７　契約書交渉
８　案件公表
９　クロージング手続
Ⅲ　Valuation
１　各手法における注意点
２　採用される手法（案件特性別）
３　税務上の評価手法と相違点
４　買手における検討ポイント
５　売手における検討ポイント
６　買手、売手における検討ポイント
Ⅳ　案件の種類
１　買収案件
２　統合案件
３　MBO
４　資本提携・ジョイントベンチャー（JV）案件
Ⅴ　PMI
〈別紙１〉案件概要書（サンプル）
〈別紙２〉秘密保持契約書（サンプル・差入式）
〈別紙３〉秘密保持契約書（サンプル・双務式）
〈別紙４〉秘密保持に関する誓約書（サンプル）
〈別紙５〉基本合意書（サンプル）
〈別紙６〉株式譲渡契約書（サンプル）