KINZAIバリュー叢書 ゼロからわかる 積立投資のススメ方
定価：1,980円（税込）
編・著者名：星野泰平 著
発行日：2015年12月25日
判型・体裁・ページ数：四六・並製・244ページ
ISBNコード：978-4-322-12850-5
書籍の説明
書籍紹介及び目次抜粋
- 「リスクのある金融商品の販売が苦手です」
- それは、お勧めした投資で損を出してお客様をがっかりさせるのが怖いから。けれども、積立投資だと、値下がりはむしろ資産を増やすチャンスです。計画的な財産形成を考える方、公的年金だけでは老後資金準備が心許ない方、内部留保をもう少し効率的に運用したい企業経営者に、自信をもってお勧めでき、お客様も納得ずくで投資を始め、知人・友人・同僚に広めたくなる、堅実投資の理屈と説明方法、営業展開するための商品戦略をお教えします。
- 顧客説明にすぐ使えるグラフ例・応酬話法、金融機関の実践事例付
- ●主要目次●
- 第１章 積立投資を推進する６つのメリット
- １ なぜ国は「自分年金づくり」を勧めるようになったのか／２ 積立投資を推進するメリット
- 第２章 「値下がり安心」効果の説明方法
- １ 「値下がり安心」効果のクイズ／２ 積立投資の成績＝量×価格／３ 「値下がり安心」効果の説明／４ 損失回避と回復力／５ 短期的悲観と長期的楽観／６ 「値下がり安心」効果の目的／７ 行動するために絶対に欠かせないもの／８ アメリカ人と積立投資／９ 「値下がり安心」効果の応酬話法／10 「値下がり安心」効果のまとめ
- 第３章 「リバウンド」効果の説明方法
- １ 「リバウンド」効果のクイズ／２ 「リバウンド」効果を説明する目的／３ 積立投資の定性価値の説明／４ 「リバウンド」効果の説明の手順
- 第４章 積立投資の鉄則
- １ 長期的楽観の確認作業／２ 積立投資の鉄則とは／３ 世界経済の成長に伴い株式市場は上昇する／４ 世界経済はＡ×Ｂで考える
- 第５章 「値上がり」効果の説明方法
- １ 「値上がり」効果のクイズ／２ 似たような値動きの商品のクイズ／３ 「値上がり」効果のまとめ
- 第６章 「タイミングフリー」効果の説明方法
- １ 「タイミングフリー」効果のクイズ／２ 「タイミングフリー」効果の意味
- 第７章 積立投資の見直しのポイント
- １ 毎月積み立てる部分と積み上がった部分／２ 目安は60歳で株式50％／３ リバランスも価格だけみると間違う／４ 将来の期限がある場合の考え方／５ 積立投資の見直しやリバランスのまとめ
- 第８章 積立投資の特徴を生かした変額保険（平準払い）
- １ 変額保険（平準払い）とは／２ 変額保険（平準払い）の加入者のメリット／３ 変額保険（平準払い）の販売側のメリット／４ 変額保険（平準払い）の収益シミュレーション
- 第９章 積立投資への取組みと成功例
- １ 野村證券／２ アクサ生命保険
- 第10章 積立投資が日本を救う
- １ 投資に対する間違った３つの思い込み／２ プロダクトからプロセスへ／３ 積立投資を伝えるうえで最も重要なこと／４ お客様を救うために何を伝えるか／５ 積立投資を伝えるマーケティング／６ 日本人の機会損失をこれ以上増やさないために
- 付 録 積立投資営業の応酬話法（FAQ）
- １ 個人営業における応酬話法／２ 法人に対する提案方法
- 【コラム】大口の提案が可能
- 一時金の一括投資への展開が可能
- 【巻末資料】各値動きグラフの成績表