70きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金預り資産推進リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化窓口・相談業務スキルアップどんどん獲れる！iDeCo・NISA実践講座※１：２カ月コース、３カ月コースともにテキストの内容は同一です。※２：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト＊1修了資格＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）2カ月コース5492カ月2回11,000円2冊2単位4ポイント7.5／11ライフ3カ月コース5503カ月3回12,320円2冊3単位6ポイント7.5／11ライフ1 知識編①これだけは知っておこう！「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」の基礎知識 ・iDeCoのしくみ ・つみたてNISAのしくみ ・NISAのしくみ ・ジュニアNISAのしくみ ・公的年金と生命保険②金融商品の税制 ・金融商品のしくみ（投資信託を除く） 預貯金・金融類似商品を含むその他の商品／債券投資／株式投資・外貨建て商品／金融派生商品 ・金融商品と税金（投資信託を除く） 預貯金と税金／各種債券と税金／国内外株式に係る税金／外貨建て金融商品と税金／利子非課税制度 ・投資信託と税金 投資信託とは／国内投資信託と外国投資信託の違い／公社債投資信託と株式投資信託の違い／投資信託に対する課税2 実践編顧客タイプ別活用術～提案実践編～・子どもが生まれたのを機に、資産運用を検討しはじめたファミリーへの提案・教育費の準備を検討する教育熱心な公務員夫妻への提案・生前贈与を検討している70代夫婦への提案・今後の住宅ローンや老後資金との付き合いを気にするファミリーへの提案・一時払い保険も含め、多彩なリタイアメントプランニングを提案・ロールオーバーすべきかどうか悩む、NISA取引中の顧客への提案・早期退職を検討中の顧客へ、現在の金融資産や退職金の運用について提案／ほか預かり資産の推進に携わる担当者の方。カリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。下期改訂“なんとなく”ではなく自信を持って預かり資産の推進ができるようになる制度の創設以来、常に顧客が注目する「iDeCo」「つみたてNISA」「NISA」「ジュニアNISA」について、本講座を学ぶことにより、①制度の概要、②特徴と相違点、③顧客のタイプ別提案方法がわかりやすく整理できます。また、これらを並行して学ぶことにより、各種制度の特徴がよく理解できます。新入職員・若手
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