67きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク窓口・相談業務スキルアップ預り資産推進顧客本位の外貨建て保険販売スキルアップ講座外貨建て保険等の窓販に必要な知識を凝縮保険窓販のうち、近年、注目されている「外貨建て保険」を中心に、「顧客本位の業務運営」に沿った保険窓販の手法について解説しています。２色刷りで図表等を用い、具体的にわかりやすく説明し、随所に理解を助ける工夫を施しています。「顧客本位の業務運営」のために、「外貨建て保険の商品性とそのメリット・デメリット」と「顧客属性に応じた窓販」の実現方法について学べる最適な講座です。新入職員・若手・中堅渉外担当者、窓口職員、FP技能士等で保険商品販売に携わる方。下期改訂＊1：２カ月コース、３カ月コースともにテキストの内容は同一です。＊2：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト＊1修了資格＊2金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）2カ月コース2782カ月2回11,000円2冊2単位4ポイント7.5／15リスク3カ月コース2793カ月3回13,200円2冊3単位6ポイント7.5／15リスク1 外貨建て保険を取り巻く環境の理解序章 外貨建て保険に関する顧客本位の業務運営の確立と定着に向けた取組み①外貨建て保険とは金融機関が生命保険を販売し、商品として外貨建て保険が中心となっているのはなぜですか／そもそも外貨建て保険とは、どのような商品ですか／お客さまにとって、外貨建て保険はどのような特長がありますか／ほか②保険制度への理解そもそも保険制度とはなんですか。どのような特徴を持っていますか／私的保険制度の特徴はなんですか／生命保険で対応できるリスクにはどのようなものがありますか／生命保険の基本的な仕組みを教えてください／ほか③保険商品への理解個人を対象にした生命保険の主な商品を教えてください／定期保険とはなんですか／終身保険とはなんですか／養老保険とはなんですか／個人年金保険とはなんですか／ほか④外貨建て商品への理解外国為替とはなんですか／外国為替相場に影響を与えるものはなんですか／日本の外国為替市場の状況を教えてください／ほか2 顧客本位の業務運営による商品提案の実現①保険募集に必要なコンプライアンスの知識コンプライアンスの観点から見た、外貨建て保険販売に関する現状について教えてください／コンプライアンスとはなんですか／保険に関する法律にはどのようなものがありますか／ほか②お客さまへの提案とアフター・フォロー独身のお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか／DINKSのお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか／退職金の運用を検討しているお客さまに対する、提案時の留意点はなんですか／クレーム受付時の留意点はなんですか／ほかカリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。が適切な意向把握・確認を行っていたかを確認・検証する態勢を構築する必要があります。たとえば、営業店としては、銀行から指示される意向把握ないし意向確認のフローに沿って顧客の意向を把握ないし確認したうえで、どのように顧客のニーお客様のご意向に基づいたプランをご提供いたしますプラン外貨建て保険
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