66きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金預り資産推進リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化窓口・相談業務スキルアップケースで学ぶ 窓口・渉外担当者のための投信販売スキルアップ講座投信に関する知識はすでにあるが、実際の投信販売に活かせていないという方。中堅下期改訂顧客ニーズに合致したアプローチ手法を事例で学ぶ投信販売にあたっては「投資目的・資産規模・投資経験等からお客さまのニーズを総合的に判断し提案していく能力」が不可欠です。本講座では、適合性の原則などを考慮しつつ、お客さまのニーズに応じた投信販売のアプローチ手法を学びます。商品内容とお客さまの知識、経験、資金使途を切り口として、想定されうる多様な事例（約60ケース）を掲載しました。顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）にも対応し、実践的な提案手法が学べます。＊1：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト修了資格＊1金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）0743カ月3回12,100円3冊3単位6ポイント7.5／15金融1 ＜ケーススタディ＞投資信託の販売に必要な知識を身につけよう①投資信託の仕組みを理解しよう②投信販売のルールを身につけよう ～顧客本位の業務運営～③マーケットの知識を身につけよう2 ＜ケーススタディ＞投信初心者にわかりやすく説明しよう①「投資信託を購入しようとは、まだ考えていません」 ～投信未経験者に興味をもってもらうには～②「投資信託に興味はあるのですが、むずかしそうで迷っています」③「投資信託の仕組みは理解していますが、具体的にどのように購入すればよいか悩んでいます」④「どれくらいの金額から始めればよいでしょうか」⑤「投資信託の商品選択で迷っていますが、どのような商品がよいのですか」⑥「投資信託にかかる税金について教えてください」⑦「確定拠出年金がらみで、投資信託にも興味を持つようになったのですが」3 ＜ケーススタディ＞資産家、投資経験者にアドバイスしてみよう①「過去に株式投資で失敗した経験があります」②「効果的な資産運用をしたいのですが、老後の生活資金なので、安全第一でいきたいです」③「金融資産のうち、どれくらいを投資信託で保有してもよいか悩んでいます」④「すでに投資信託を保有しているのですが、今後の対応に悩んでいます」⑤「日本株や債券以外の投資信託についても詳しく教えてください」投資信託 トラブル実例カリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。
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