64きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金預り資産推進リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化窓口・相談業務スキルアップ預かり資産増強のための投資型金融商品販売基礎コース金融機関の窓口担当者、個人渉外担当者。中堅・役席下期改訂預かり資産の増強に向けてルール・知識・スキルの習得を目指す投資型金融商品の種類と仕組み・特性、セールス上の留意点、販売ルールについてわかりやすく解説しています。特に、金融商品取引法、金融商品販売法などの販売・勧誘ルールのほか、資産運用アドバイス例、セールスアプローチ、トラブル防止策などをケーススタディ方式で解説しており、預かり資産のさらなる獲得を目指すうえで最適の講座です。フィデューシャリー・デューティー（顧客本位の業務運営）にも対応し、実践的な提案手法が学べます。＊1：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト修了資格＊1金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）1133カ月3回14,300円3冊3単位6ポイント7.5／15金融1 投資型金融商品販売の基本、外貨預金①金融機関と投資型金融商品投資型金融商品を理解しよう／フィデューシャリー・デューティーとはなにか／お客さまの資産運用ニーズを把握しよう②マーケット・相場感覚を磨こう情報・データを読み取る③行為規制に関連する法律関連する法律を理解しよう④行為規制とトラブル防止策行為規制を理解しよう／トラブル防止策をマスターしよう⑤外貨預金外貨預金の仕組みを理解しよう／外貨預金のリスクとリスクヘッジ／実質利回り計算と損益分岐点を理解しよう2 投資信託、個人年金保険、債券・株式①投資信託投資信託とはどのようなものか／投資信託のリスクにはどのようなものがあるか／投資信託のリスクを回避するには／投資信託にかかる費用・税金／投資信託セールス上の勧誘規制②個人年金保険個人年金保険の種類と特徴／個人年金保険の仕組み／個人年金保険の運用方法／個人年金保険と税金／個人年金保険の各種リスク③債券・株式債券の仕組みを理解しよう／金融商品仲介を理解しよう／株式の仕組みを理解しよう3 投資型金融商品による資産運用とセールス①資産運用にあたってのセールス上の留意点リスクの十分な説明／資産運用目的の確認と運用予定期間／お客さまのリスク許容度を聞く／適合性の原則と説明義務／分散投資の勧め②目的別資産運用とその留意点生活設計のための資産運用／相続資産の運用／退職金の運用／ポートフォリオの提案例③各商品のセールスとトラブル防止外貨預金のセールスとトラブル防止／投資信託のセールスとトラブル防止／保険募集にかかわるコンプライアンスとセールス事例／債券・株式のセールスとトラブル防止カリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。
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