63きんざい総合ガイド資格取得最新金融テーマ預金簿記・財務分析渉外・融資推進経営支援・コンサルティングコンプライアンス強化リスク管理マネジメント力ＵＰ生保ノンバンク窓口・相談業務スキルアップ預り資産推進投資信託入門講座＊1：添削回数１回を１単位（100点満点で60点以上）とします。投資信託の基本がわかる本講座では、投資信託をセールスするうえで必要となる投資信託の基本的な仕組みや商品別の特徴、販売手続、コンプライアンスなどの知識を学びます。実際の現場で役立つ知識を得ることで、顧客へのセールスに自信を持てるようになります。また、証券外務員試験を受験する際のサブテキストとしても活用できます。顧客本位の業務運営（フィデューシャリ―・デューティー）にも対応し、実践的な提案手法が学べます。新入職員・若手コースコード期 間添 削受講料（税込）テキスト修了資格＊1金融財政事情研究会FP継続学習ポイント日本FP協会 FP継続教育単位（AFP/CFP®/課目）2193カ月3回14,300円3冊3単位6ポイント7.5／15金融渉外や営業店の店頭などでこれから投資信託を扱う職員の方。下期改訂1 投資信託とは何か①投資信託とは何か投資信託とは／投資信託の現状／普及状況と資産運用の必要性／金融機関が投資信託を販売する意義②顧客本位の業務運営（フィデューシャリ―・デューティー）顧客本位の業務運営（フィデューシャリー・デューティー）とは何か／顧客本位の業務運営に関する7つの原則／お客さまが金融機関に期待すること③投資信託の仕組み委託者指図型投資信託の仕組み／委託者非4指図型投資信託の仕組み／会社型投資信託（投資法人）の仕組み④投資信託の種類と主要な商品投資信託の種類／投資信託の投資対象⑤販売体制と販売手続投資信託の販売体制／投資信託販売の流れ／委託者指図型投資信託の換金と償還／委託者指図型投資信託の決算と分配⑥投資信託に関する税金投資信託の課税関係／公社債投資信託の税金／株式投資信託の税金／ETF、J-REITに関する税金／損益通算／ほか2 投資信託の運用基礎知識①投資信託の価格変動要因投資信託の基準価額／景気変動のメカニズム／債券市場の変動要因／株式市場の変動要因／為替相場の変動要因／ほか②投資信託販売の実際ライフステージ別の運用ニーズ／高齢者への対応／セールス活動のプロセス／アフターフォロー／市場の急変時の顧客対応／ほか③投資信託の情報開示投資信託のディスクロージャーの概要／発行開示（目論見書）／継続開示（運用報告書）／適時開示3 投資信託販売のコンプライアンス①投資信託に関する各種法令と規制金融商品勧誘・販売の基本／金融商品取引法／金融商品販売法／消費者契約法／広告・標識等に関する規制／ほか②事例で学ぶ投資信託の販売ルール適合性の原則／断定的判断の提供禁止・誤解を招く告知禁止／虚偽の告知禁止・誤解を生じさせる表示の禁止／ほか③事例で学ぶ投資信託販売の顧客対応株式投資信託の値下がりについての対応／元本割れについての対応／運用実績の低迷についての対応／ほか④事例で学ぶ投資信託のトラブル対応受注時のミスについての対応／募集・買付けの決済時のミスについての対応／クローズド期間中の換金についての対応／ほかカリキュラム※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。
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