よくわかる年金・退職金講座(3カ月コース)

よくわかる年金・退職金講座(3カ月コース)
期間 3ヶ月
テキスト 2冊(原則開講時一括配本)
添削 3回
受講料 通常添削(税込み) 13,176円
修了資格 3単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

対象者

DCプランナー3級試験受験者、公的年金や確定拠出年金をはじめとする退職給付に関する業務に携わる金融機関の行職員、一般企業の経営者、人事・労務担当者等の企業年金・退職金の基礎教育を担当する方や年金・資産運用を基礎から学習したい方

特色

年金・退職金の知識を基礎から学べる!
DCプランナー3級試験に完全対応!

● 確定拠出年金、確定給付企業年金、退職一時金など退職給付制度の基礎や、退職金とともに老後の生活を支える公的年金、老後の生活費を自ら準備する方法についても学習が可能です。
● 「章ごとに習得すべき全体像を把握」→「個別テーマについて詳細に検討」→「確認テストで理解度を確認」という構成により、無理なく効率的な学習をすることが可能です。
● DCプランナー3級試験の合格レベルを網羅しています。

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

●一般社団法人 金融財政事情研究会 FP技能士センター正会員継続学習ポイント取得対象講座(6ポイント)
●日本FP協会継続教育研修認定講座(AFP:7.5単位、CFP(R):15単位) 課目:ライフ

カリキュラム

テキスト 主な項目
1 退職金制度を支える企業年金と公的年金
  1. 退職金制度の仕組み
  2. 退職金準備のための外部積立制度
  3. 退職金とともに老後を支える公的年金制度
  4. 公的年金制度と個人の上乗せ年金
  5. 確定拠出年金の概要
  6. 企業型年金の仕組み
  7. 個人型年金の仕組み
  8. 確定拠出年金のメリット・デメリット
  9. コンプライアンスと受託者責任
2 退職金づくりのための投資に関する基礎知識
  1. 確定拠出年金の利用上必要となる投資の考え方
  2. 確定拠出年金の運用商品
  3. ライフプランニングと確定拠出年金
  4. 個人型年金の加入とライフプランニングの事例
  5. 資産配分(アセットアロケーション)の手法による投資のあり方
  6. 長期投資に関する基礎知識
  7. 投資判断のための評価指標

※カリキュラムは2016年4月開講のものを載せています。
※内容・項目につきましては、部分的に変更になる場合があります。

試験スケジュール

◆よくわかる年金・退職金講座と連携する
 DCプランナー試験DCプランナー3級

種目 試験日 試験時間 受験手数料
DCプランナー3級 2016年9月11日(日) 13:30~15:30(120分) 4,320円