2級金融窓口サービス技能士受検対策講座

2級金融窓口サービス技能士受検対策講座
期間 4ヶ月
テキスト 4冊
添削 4回
受講料 通常添削(税込み) 14,520円
修了資格 3単位[添削回数1回を1単位(100点満点で60点以上)とする]

追補資料

当書籍の追加情報

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対象者

「2級金融窓口サービス技能検定」の合格を目指す方

特色

「2級金融窓口サービス技能検定」合格のための基本テキスト!

■国家試験「2級金融窓口サービス技能検定」の合格を目指すための講座です。
■金融窓口サービスで求められる、事務知識、商品知識、コンプライアンスの知識からCS、セールス・相談業務の基本まで幅広い分野を学ぶことで、お客さまから信頼されるテラーになるための知識・技能を習得できます。
■コンサルティングセールスの基礎を学習することで、「1級金融窓口サービス技能士」、「2級ファイナンシャル・プランニング技能士」へのステップアップにもつながります。

ご案内

FP継続学習ポイント(継続教育単位)認定講座

●一般社団法人 金融財政事情研究会 ファイナンシャル・プランニング技能士センター正会員およびFP継続学習システムTM正会員継続学習ポイント取得対象講座(8ポイント)
●日本FP協会継続教育研修認定講座(AFP:7.5単位、CFP(R):15単位) 課目:金融

カリキュラム

テキスト 主な項目
1 顧客対応・コンプライアンス等
  1. CSと顧客対応/フィデューシャリー・デューティー
  2. 取引推進・クロスセル
  3. 事務取扱上の注意点
  4. コンプライアンス
  5. 苦情対応・処理等
2 関連法令・規制/金融経済知識・投資理論
  1. 金融商品勧誘・販売等の基本
  2. 各種法令と規則
  3. セーフティネット
  4. マーケット環境の理解
  5. 資産運用と投資理論
  6. 金融商品に係るリスク
3 金融商品知識
  1. 預金関係商品
  2. 証券関係商品
  3. 保険関係商品
  4. 各種ローン
4 相談業務等に係る知識/ケーススタディ
  1. 相続・贈与
  2. 年金・社会保障
  3. 税金
  4. ケーススタディ

※内容・項目等につきましては、部分的に変更になる場合があります。

試験スケジュール

◆2級金融窓口サービス技能士受検対策講座と連携する
 金融窓口サービス技能検定 2級

種目 試験日 試験時間 受検手数料
学科試験 2021年5月23日(日)
2022年1月23日(日)
10:00~12:00(120分) 6,500円
実技試験 13:30~15:00(90分) 7,000円

※2022年度より、金融窓口サービス技能検定2級試験は、年に1回の実施となります