2018年度版 金融業務3級 シニアライフ・相続コース試験対策問題集

2018年度版 金融業務3級 シニアライフ・相続コース試験対策問題集

定価:1,800円+税

編・著者名:(株)きんざいファイナンシャル・プランナーズ・センター

発行日:2018年07月24日

判型・体裁・ページ数:A5・144ページ

ISBNコード:978-4-322-13350-9

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書籍紹介

 2018年9月3日配信以降のCBT試験に対応した問題集です 

金融業務能力検定「金融業務3級 シニアライフ・相続コース」試験に対応した唯一の問題解説集!   
●出題が予想されるテーマを広く想定した内容。合格を目指すための必須の教材です。   
●試験の出題形式を踏襲した構成による精選問題と解説を収録しています。 
 

主要内容

〈基礎編〉   
第1章 高齢期・退職後の人生設計およびお葬式とお墓に関する相談   
第2章 高齢期の医療・介護と保険に関する相談   
第3章 高齢期の住まいに関する相談   
第4章 高齢期の財産管理等に関する相談   
第5章 相続・贈与に関する相談   
第6章 税金および節税対策に関する相談   
本試験の特色   
 今後ますます進展する高齢化社会において、シニア(高齢者)層は現役時代とは異なるさまざまな課題に直面することが予想されます。いわゆるリタイアメントマネジメントをはじめ、親の相続だけでなく自己の相続までを視野に入れた相談が、金融機関の窓口・渉外担当者に寄せられている最近の実情は、シニア(高齢者)層のこうした悩みを反映したものといえます。   
 本試験は、シニア(高齢者)層から受けるこれらの相談に対して的確に回答する知識・対応力を検証するものです。リテール業務における大きな収益源となっているシニア(高齢者)層取引の深耕ならびに研修効果の検証等にぜひともご活用ください。