金融パーソンが押さえておくべき 相続・事業承継のツボ
定価：1,980円（税込）
編・著者名：ＴＡＯ税理士法人
発行日：2016年06月17日
判型・体裁・ページ数：Ａ５・268ページ
ISBNコード：978-4-322-12882-6
書籍の説明
書籍紹介及び目次抜粋
- マイナス金利時代に事業性評価が求められるいま、一歩先ゆく提案力を
- ◆現場で使える知識のツボ、さらに提案の発想から実践まで最短で理解できるように解説！
- ◆顧客ニーズを見極め新規貸付、金融商品、保険商品、さらに組織再編やM&Aまで網羅！
- ◆経営者や後継者とのコミュニケーションの取り方など想定ケースで、提案力に差をつける！
- ●主要目次●
- 第I章 つぼのツボ
- 第１節 ますます広がる相続・事業承継マーケット
- 第２節 金融パーソンの役割～短期より長期～
- 第３節 本書の対象と活用方法
- 第４節 資産家分類とアプローチ法
- 第５節 税法の落とし穴
- 第II章 資産承継のツボ
- 第１節 相続のツボ
- （1） 民法の理解／（2） 税法の理解
- 第２節 財産評価のツボ
- （1） 時価とは？／（2） 土地・建物の評価／（3） 取引相場のない株式の評価／（4） よくある実務での勘違い
- 第３節 事業承継のツボ
- （1） 事業承継とは？／（2） 議決権の確保が必要なワケ／（3） 株価対策が必要なワケ／（4） 株式の移転方法
- 第III章 提案発想のツボ
- 第１節 新規貸付金ニーズ
- （1） 役員退職金／（2） 金庫株／（3） MBO／（4） 不動産所有法人／（5） グループ法人税制／（6） 分散株の整理
- 第２節 生命保険契約ニーズ
- （1） 非課税枠の活用／（2） 納税資金対策／（3） 争族対策／（4） 役員退職金
- 第３節 金融商品購入ニーズ
- （1） オペレーティングリース／（2） 信託（教育資金、結婚・子育て資金）／（3） ジュニアNISA
- 第４節 不動産購入・売却ニーズ
- （1） 貸家／（2） 二世帯住宅／（3） 住宅取得資金の非課税贈与／（4） 納税資金確保／（5） 特定会社
- 第５節 グループ再編・M&Aニーズ
- （1） 合併／（2） 会社分割／（3） 株式移転／（4） 株式交換／（5） 第三者への株式譲渡
- 第６節 相続対策ニーズ
- 第IV章 提案実践のツボ
- 第１節 経営者へのヒアリングと提案組立のツボ
- 第２節 ツボを押さえた提案実践例
- （1） 地主への法人活用のススメ／（2） M&Aによる株式譲渡資金の有効活用／（3） 役員退職金を活用した親族内承継／（4） 後継者の資金負担なし、MBOのススメ／（5） 会社を分けて争族対策／（6） 持株会社への不動産集約／（7） 株主整理と事業持株会社の活用／（8） リース商品を活用した株価対策／（9） グループ会社の整理と納税資金／（10） 業績好調な企業の相続対策
- 巻末資料 平成28年度税制改正のツボ