１ 級6・顧客から信頼される対応、CSに留意した対応ができること・ 顧客とのコミュニケーションを通じて、顕在的・潜在的ニーズの把握、情報収集ができること・ 取得した情報を、専門担当者や関連部署と連携し、今後の取引拡大につなげていく対応ができること客に対して的確な商品説明ができること・ 各種法令等が定めるルール・規制等を十分に理解し、コンプライアンスを遵守した手続・事務対応ができること・ 各種法令等における顧客保護の制度・枠組みについて十分に理解し、説明義務等を履行した勧誘・販売ができること・ 相談業務に必要十分な実務知識を持ち、顧客に対して的確な説明ができること・ マーケット環境を理解したうえで、顧客に対して金融商品の勧誘・販売ができること・ 収集した情報等をもとに、顧客の属性とニーズを踏まえた商品の選定・組合せを行い、適合性の原則等を遵守し、顧客保護・顧客利益を意識した勧誘・販売ができること・ 契約申込み・契約締結後等に顧客が必要とする情報提供を行うための知識を有し、適切なアフターフォローができること・ 顧客からの苦情防止に努めていること。苦情を受けた場合、その原因を把握し適切に対処できるとともに、事後の勧誘・販売等のあり方を改善等できること学科試験実技試験出題形式持ち物持込み品合格基準試験範囲出題形式持ち物持込み品合格基準試験範囲細目はホームページに掲載https://www.kinzai.or.jp/ginou/teller/1kyu/index.html細目はホームページに掲載https://www.kinzai.or.jp/ginou/teller/1kyu/index.htmlCBT方式による試験（語群選択式（四肢）25問、四答択一式25問、計50問）運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的証明書類等筆記用具、計算機等の私物の持込み不可。メモ用紙、筆記用具は会場（テストセンター）で貸出。100点満点で70点以上Ａ分野：顧客対応・コンプライアンス等Ⅰ．CSと顧客対応 Ⅱ．取引推進・クロスセル Ⅲ．コンプライアンス Ⅳ．苦情対応・処理等Ⅴ．顧客対応・コンプライアンス等の最新動向Ｂ分野：関連法令・規制Ⅰ．金融商品勧誘・販売等の基本 Ⅱ．各種法令と規制 Ⅲ．セーフティネット Ⅳ．関連法令・規制の最新動向Ｃ分野：金融経済知識・投資理論Ⅰ．マーケット環境の理解 Ⅱ．資産運用と投資理論 Ⅲ．金融商品に係るリスク Ⅳ．金融経済知識・投資理論の最新動向Ｄ分野：金融商品知識Ⅰ．預金関係商品 Ⅱ．証券関係商品 Ⅲ．保険関係商品 Ⅳ．その他の金融商品 Ⅴ．各種ローン Ⅵ．金融商品知識の最新動向Ｅ分野：相談業務等に係る知識Ⅰ．相続・贈与 Ⅱ．年金・社会保障 Ⅲ．税金 Ⅳ．相談業務等に係る知識の最新動向CBT方式による試験（事例問題４題。１題につき、小問は３～４問程度）運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付きの公的証明書類等筆記用具、計算機等の私物の持込み不可。メモ用紙、筆記用具は会場（テストセンター）で貸出。100点満点で70点以上１．顧客対応・情報収集２．商品知識・説明技能・ 金融商品・関連商品、投資理論に関する正確かつ詳細な知識を持ち、顧３．コンプライアンス４．相談業務・提案技能５．顧客フォロー金融窓口サービス技能検定 １級
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