中小事業主資産相談業務生保顧客資産相談業務損保顧客資産相談業務２ 13ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること中小事業主の属性及び事業体の経営状況、事業主及び事業体の保有する金融資産、不動産等に関する具体的な設例に基づき、資産運用、税務、事業承継、事業経営、Ｍ＆Ａ、組織再編等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること。また、事業主及び事業体のリスクに関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立ったうえで、最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できることファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること生保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、金融商品としての生保商品、法人顧客の保険経理、年金プラン策定、相続・贈与、税務等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること問題解決に当たって、生保商品をはじめとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立ったうえで、数値的な裏付けに基づき、最も適切な生保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができることファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること損保顧客の属性、保有金融資産、加入している保険商品等に関する具体的な設例に基づき、ライフプラン策定、法人の損保加入、相続・贈与、年金プラン策定、税務等に関する相談における問題点と顧客ニーズを把握できること問題解決に当たって、損保商品をはじめとする保険商品のほか、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立ったうえで、数値的な裏付けに基づき、最も適切な損保商品の紹介及び問題の解決策の提示ができること学科試験の試験範囲について、右記の項目を審査試験範囲1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング2. 中小事業主のニーズ及び問3. 問題の解決策の検討・分析4. 顧客の立場に立った相談1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング2. 生保顧客のニーズ及び問題3. 問題の解決策の検討・分析4. 顧客の立場に立った相談1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング2. 損保顧客のニーズ及び問題3. 問題の解決策の検討・分析4. 顧客の立場に立った相談題点の把握点の把握点の把握級
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