個人資産相談業務２ 12fp_specifications.htmlCBT方式による試験（四答択一式、60問）本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き証明書類）※ 試験に私物の持込みはできません。計算機は、パソコン画面に表示されるアプリケーションを利用することができます。60点満点で36点以上A ライフプランニングと資金計画B リスク管理C 金融資産運用D タックスプランニングE 不動産F 相続・事業承継CBT方式による試験（事例形式5題）本人確認書類（運転免許証、パスポート、マイナンバーカードなどの顔写真付き証明書類）※ 試験に私物の持込みはできません。計算機は、パソコン画面に表示されるアプリケーションを利用することができます。50点満点で30点以上点の把握ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる倫理観と関連業法との関係を正しく理解したうえで相談に対する回答が行えること個人顧客の属性、保有金融資産、保有不動産等に関する具体的な設例に基づき、金融資産選択、不動産の有効活用、相続・贈与、ライフプランの策定、年金プランの策定、所得税・住民税等に関する相談における問題点及び顧客ニーズを把握できること問題解決に当たって、ファイナンシャル・プランニング業務に必要とされる知識に基づき、相談に対する適切な解決策の分析・検討ができること顧客の立場に立ったうえで最も適切な問題の解決策を数値的な裏付けをもって提示できること細目はホームページに掲載https://www.kinzai.or.jp/fp/学科試験の試験範囲について、右記の項目を審査級出題形式試験当日の持ち物合格基準試験範囲出題形式試験当日の持ち物合格基準試験範囲1. 関連業法との関係及び職業上の倫理を踏まえたファイナンシャル・プランニング2. 個人顧客のニーズ及び問題3. 問題の解決策の検討・分析4. 顧客の立場に立った相談ファイナンシャル･プランニング技能検定 2級学科試験実技試験
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