１ 資産形成層と資産家に対する提案

1. 資産形成・ライフプランニングに関する提案

はじめに　ライフプランニングを考えた資産運用
ケース１　初めての投資商品購入
ケース２　投資商品で元本割れを起こしている顧客
ケース３　住宅購入資金の調達
ケース４　若年層のライフプランニング
ケース５　中年層のライフプランニング
ケース６　熟年層のライフプランニング
ケース７　退職後のライフプランニング

2. 資産家に対する提案

はじめに　資産家のニーズと資産運用
ケース１　満期金の預替え
ケース２　退職金の運用
ケース３　生命保険金・遺産の運用
ケース４　高額所得者の資産運用
ケース５　資産運用に保守的な顧客
ケース６　資産運用に積極的な顧客

２ 地主・個人事業主に対する提案

3. 地主に対する提案

はじめに　地主ニーズの把握と提案へのアプローチ
ケース１　不動産の有効活用（１）
ケース２　不動産の有効活用（２）
ケース３　不動産の有効活用（３）
ケース４　収用を受けた不動産
ケース５　農地の有効活用
ケース６　農家の相続対策（１）
ケース７　農家の相続対策（２）
ケース８　貸宅地の整理（１）
ケース９　貸宅地の整理（２）
ケース10　不動産の買換え
ケース11　老朽化したマンションの建替え
ケース12　共有不動産の整理
ケース13　不動産の調査

4. 個人事業主に対する提案

はじめに　個人事業主ニーズの把握と提案へのアプローチ
ケース１　所得税の税額軽減対策（１）
ケース２　所得税の税額軽減対策（２）
ケース３　法人成りの検討
ケース４　遺産争い防止の対策
ケース５　相続税の納税資金確保の対策
ケース６　相続発生時の実務手続き
ケース７　個人事業の廃止の提案
ケース８　医師に対する提案

３ 企業オーナーに対する提案

5. 企業オーナーに対する提案

はじめに　企業オーナーのニーズの把握とアプローチ
ケース１　資金調達
ケース２　法人の税額軽減対策
ケース３　財務改善（１）
ケース４　財務改善（２）
ケース５　法人のリスク・マネジメント（１）
ケース６　法人のリスク・マネジメント（２）
ケース７　後継者への自社株の集中
ケース８　自社株の分散による相続税対策
ケース９　上場志向企業の相続税対策
ケース10　自社株評価の引下げ（１）
ケース11　自社株評価の引下げ（２）
ケース12　自社株評価の引下げ（３）
ケース13　納税資金対策
ケース14　事業／会社の売却（M&A）
ケース15　組織再編