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FP実践活動のバイブル

FPマニュアル <2009年度版>

FPマニュアル <2009年度版> 表紙画像
定価(税込み)
3,440円
編・著者名
きんざいファイナンシャル・プランナーズセンター編著
発行日
2009年11月24日
判型・体裁・ページ数
A5判 並製 560ページ
ISBNコード
978-4-322-11479-9

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書籍紹介及び目次抜粋

FP活動に必須の実務知識をQ&Aで解説
●よくある質問・相談事例190余を厳選
個人事業主、地主、中小企業オーナー、同族会社との取引を進 めるうえで、よくある質問・相談事例190余を厳選。Q&Aと「FP推進 のポイント」をよりわかりやすく解説しています。
●顧客層別に総合提案のポイントを解説
プロローグとして顧客層別のプロフィールを掲載。顧客の資産 背景やニーズなどの特徴を解説していますので、顧客層別に総合提 案のポイントが把握できます。
●最新の2009年度版
便利な索引を巻末に収録し、2009年度税制に即した最新版。 ファイナンシャル・プランナー実践活動の手引となるとともに、 ファイナンシャル・プランニング技能検定1級実技試験の参考教材 として、また、合格者のフォロー教材としても最適です。
主要内容
プロローグ 顧客層別 FP的アプローチの仕方
FP業務のすすめ方総論
顧客対象別対応
I 金融資産運用
運用基礎
運用商品
法令遵守
税制
II 相続・贈与と資産承継
相続基礎
財産評価
非課税
申告納付
贈与
III 保険と年金の活用
保険・相続
保険・事業
保険・年金
IV 事業承継
承継基礎
評価方法
株式移転
株式対策
対策各論
V 不動産
関連法規
購入
保有賃貸
売却
居住用
譲渡特例
有効活用
証券化
VI 事業と経営
会社役員
所得対策
経営
法人税
会計
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資料編

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